Cadastro de quem acessa o sistema e o que cada pessoa pode fazer ou receber. O formulário tem abas:
Dados Cadastrais
Nome, login e senha (deixe a senha em branco para manter), WhatsApp (usado nos avisos e no Agente de IA) e Role: Admin (acesso total ao painel), Vendedor ou Parceiro (usam a calculadora e veem só as próprias propostas, mais as telas liberadas nas permissões abaixo).
% Desconto máximo que a pessoa pode dar na calculadora; Ativo; duração da sessão e se pode ficar logado em vários dispositivos.
Recursos
Responsável no CRM: o usuário correspondente no CRM — vira o dono das oportunidades que a pessoa gera.
Se pode integrar com o CRM e gerar proposta, e o que o Agente de IA pode fazer por ela: agendas, pipelines, departamentos e canais permitidos (admin sempre tem todos).
Notificações
Resumos por WhatsApp que a pessoa recebe: reuniões do dia, cobranças em atraso e oportunidades (horário global em Parâmetros), avisos de proposta gerada e de lead do Facebook (só admin), resumo de atendimentos com IA e de tarefas (até 3 horários por dia), com opção de receber no sábado/domingo.
Pipeline/etapa das tarefas do Agente de IA — sem isso a pessoa não cria tarefas pelo WhatsApp.
Consultas
Se a pessoa pode perguntar ao Agente de IA sobre oportunidades, atendimentos e cobranças (admin sempre pode).
Prospecção
Acesso às telas de Análise de Clientes: Clientes Asaas, importação/higienização (duas permissões separadas: importar e higienizar — qualquer uma delas também libera o Perfil Cliente Ideal), Prospecção de Leads (b2bleads e Google Maps, envio ao CRM e cadência de tarefas) e Calculadora de Prospecção. Valem também para admin — sem a marcação, nem o admin vê essas telas.
Nome
Usuário
Role
Desconto
Responsável no CRM
CRM
Proposta
Ativo
Parâmetros
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Configurações gerais do sistema. As chaves de API ficam guardadas criptografadas: o campo mostra "(chave já cadastrada)" e só é trocado se você colar uma nova. Salve com o botão no fim da página.
Geral
Número de WhatsApp da empresa, completar o DDI 55 automaticamente, instância do ChatBoot usada para avisar os admins e o valor da implementação usado nas propostas.
Integrações (sub-abas)
Asaas: ambiente (sandbox/produção) e chaves da conta que gera propostas/cobranças; juros e multa padrão; sincronização automática do status de pagamento; o que o Agente de IA pode consultar/criar; resumo diário de cobranças em atraso; e as contas de consulta (usadas no resumo de atraso, nas perguntas ao Agente de IA, na 2ª via e em Clientes Asaas).
CRM: URL e chave do CRM, pipeline/etapa das oportunidades geradas pela proposta, permissões do Agente de IA (criar oportunidade, tarefas) e resumo diário de oportunidades.
Provedor IA: provedor, modelo e chave do Agente de IA, e a limpeza automática das conversas.
Facebook: verificação automática dos leads (página, token, intervalo), aviso aos admins, criação da oportunidade e a saudação automática ao lead (instância, departamento, atendente, tipo de mensagem: IA, fixa ou template).
Webhook: endereço e segredo do canal de WhatsApp do Agente de IA (ChatBootV2).
E-mail: provedor e remetente do código de verificação da 2ª via de boleto.
Prospecção: token do Oportunidados (higienização), chave da Google Places (busca no Google Maps), o modo de localização das empresas nos mapas (só centro da cidade pelo IBGE — sem custo; só Google — endereço exato; ou ambos) e o destino dos leads no CRM (pipeline, etapa e etiquetas).
Atendimento
Monitoramento automático das conversas do ChatBoot: intervalo, a partir de quantos minutos sem resposta a conversa é "parada", aviso aos admins, nota mínima de avaliação que gera alerta e quais canais monitorar.
Estrutura Proposta
Textos comuns a todas as propostas: saudação (bloco 1), resumo da empresa e soluções (bloco 2) e os depoimentos/link de avaliações do Google. Textos específicos de cada tipo ficam em Cadastros → Tipos de Produto.
Produtos
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Catálogo de planos, módulos e serviços que aparecem na Calculadora de Preços e entram nas propostas. O preço e as regras de cada item vêm daqui.
Campos do produto
Código: identificador único (não repete). É por ele que a importação por planilha atualiza um produto existente.
Tipo (ChatBoot, PBXBoot…): define em qual calculadora/modelo de proposta o item aparece — os tipos ficam em Cadastros → Tipos de Produto.
Perfil: Plano (item principal, com usuários inclusos) ou Adicional (módulo/serviço somado ao plano).
Preço e Preço unitário / stepper: valor fixo e, se houver, valor por unidade extra (ex.: usuário adicional).
Chave de grupo: itens com a mesma chave são alternativos entre si (escolhe-se um). Ordem de exibição: posição na calculadora.
ID no catálogo do CRM: vínculo com o produto do CRM — quando preenchido, o item entra como produto na oportunidade ao gerar proposta.
Ocultar da calculadora: o item existe só para vincular ao CRM (ex.: taxa de implementação) e não aparece para o vendedor.
Ativo: inativo some da calculadora sem apagar o histórico.
Botões
Baixar modelo (Excel) + Importar planilha: cadastro/atualização em massa. Produto com código já existente é atualizado; código novo é criado; linhas com erro são listadas e não travam as demais.
Importar do CRM: compara o catálogo do CRM com o nosso (de-para por código/nome), mostra o que casa e o que falta, e deixa importar os marcados ou vincular manualmente.
Filtros no topo da tabela (tipo, perfil, ativo) e clique nos títulos para ordenar.
Código
Nome
Tipo
Perfil
Preço
Ativo
Comparação com o catálogo do CRM (de-para)
Ação
Nosso código
Nosso nome (preço)
Nome no CRM (preço)
SKU / ID no CRM
Vincular manualmente
Tipos de Produto
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Cada tipo de produto (ex.: ChatBoot, PBXBoot) tem sua própria proposta e seu próprio bloco na calculadora pública. Aqui se edita o modelo da proposta e os textos específicos do tipo.
Campos
Código: identificador interno (letras minúsculas, números, _) usado pelos produtos.
Modelo HTML da proposta: a página enviada ao cliente. Os {{placeholders}} (data, contato, tabela de produtos, botão de pagamento, saudação, resumo da empresa, soluções, fidelidade, observações) são trocados pelos dados reais ao gerar a proposta. O bloco de depoimentos é opcional.
Fidelidade (bloco 5) e Observações gerais (bloco 6): textos deste tipo que entram na proposta.
Calculadora pública: título, subtítulo e lista "o que inclui", o card "Tipo de assinatura" (pode exibir o preço de implementação automaticamente) e o card opcional de condições do módulo de IA.
Onde ficam os textos comuns
Saudação, resumo da empresa, soluções e depoimentos valem para todos os tipos e ficam em Parâmetros → Estrutura Proposta.
A proposta usa um layout padrão; cada tipo só edita os textos (fidelidade e observações). O layout HTML próprio é opcional, na seção "Avançado" do formulário.
Código
Nome
Status
Modelo de proposta
Propostas
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Histórico de todas as propostas e links de pagamento gerados pela calculadora (vendedores veem as próprias; admin vê todas), com o status do pagamento e da integração com o CRM.
Colunas
Data, Cliente (e contato), Tipo de produto, Vendedor e Valor.
Links: Proposta abre a página enviada ao cliente; Pagamento abre o link do Asaas (quando houver).
Pagamento: Pago, Pendente, Atrasado ou Sem cobrança — atualizado automaticamente pela sincronização com o Asaas (Parâmetros → Integrações → Asaas; acompanhe em Gestão → Monitoramento de Crons). "Não sincronizado" = ainda não passou pela sincronização.
CRM: OK = oportunidade criada no CRM; Falhou = passe o mouse para ver o motivo; "—" = proposta sem integração.
Ações
Detalhes: itens, valores e dados completos. Editar: ajusta itens/valores da proposta. Excluir (só admin).
Filtros no topo (cliente, tipo, vendedor, pagamento) e ordenação pelos títulos.
Data
Cliente
Tipo
Vendedor
Valor
Links
Pagamento
CRM
WhatsApp
Link Avulso
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Cobranças no Asaas feitas fora da calculadora. São três abas:
Link Avulso
Gera um link de pagamento (Pix, com notificações do Asaas) sem cliente cadastrado e sem proposta — não integra com o CRM.
Tipo: avulsa (pagamento único), parcelada (informe as parcelas) ou assinatura (recorrente mensal).
Pode mandar o link para o seu WhatsApp assim que gerar.
Cobrança Direta e Assinatura
Para cliente que já existe no Asaas: busque pelo nome ou CPF/CNPJ, escolha e gere a cobrança (Pix, boleto ou cartão, com vencimento e parcelas) ou a assinatura recorrente.
Juros e multa seguem o padrão de Parâmetros → Integrações → Asaas.
Colunas
Pagamento: Pago / Pendente / Atrasado / Sem cobrança — atualizado pela sincronização automática com o Asaas.
Link: abre a cobrança/fatura; Ver pagamento / Ver mostram os detalhes consultados no Asaas. Filtros por tipo e situação do pagamento no topo das tabelas.
Gera um link de pagamento no Asaas (Pix, com notificações sempre ativas) sem vincular a uma proposta ou cliente — não integra com o CRM.
Nome
Descrição
Valor
Tipo
Pagamento
Link
Criado em
Cliente
Descrição
Valor
Cobrança
Vencimento
Pagamento
Criado em
Clientes
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Cadastro dos clientes usados ao gerar propostas e links pela calculadora (nome, CNPJ, WhatsApp e contato). Um cliente cadastrado é reaproveitado nas próximas propostas.
Campos
Nome (obrigatório) e CNPJ.
WhatsApp: número do cliente — usado para enviar link/proposta e na oportunidade do CRM.
Nome e e-mail do contato: a pessoa com quem se fala na empresa.
Dicas
Use os filtros de cada coluna para achar um cliente; clique nos títulos para ordenar.
Editar corrige os dados; alterações valem para as próximas propostas (as já geradas não mudam).
Nome
CNPJ
WhatsApp
Contato
E-mail do contato
Leads Facebook
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Todos os leads que chegaram pelos formulários de anúncio do Facebook, com o que o sistema fez com cada um: avisar os admins, criar a oportunidade no CRM e mandar a saudação ao lead. A verificação é automática (Parâmetros → Integrações → Facebook).
Colunas de status
Mensagem (aviso aos admins por WhatsApp) e CRM (oportunidade): Enviado/Criado = deu certo; Falhou = passe o mouse para ver o motivo; Desativado = o recurso estava desligado em Parâmetros quando o lead chegou; Histórico = lead antigo, carregado na primeira ativação, que por regra não é notificado.
Saudação: primeira mensagem de WhatsApp enviada ao próprio lead — Enviada (passe o mouse para ler o texto), Falhou (com o motivo) ou "—" (saudação desligada na época).
Ações
Reenviar msg., Reenviar CRM e Reenviar saudação refazem só aquela etapa (útil depois de corrigir uma falha).
Clique no lead para ver as respostas do formulário e os detalhes de cada envio. Filtros por status no topo.
Todos os leads capturados dos formulários de anúncio, com o status da notificação por WhatsApp e da criação da oportunidade no CRM.
Preenchido em
Nome
Formulário
Anúncio
Mensagem
CRM
Saudação
Atendimento
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Visão ao vivo dos atendimentos do ChatBoot (CRM): quantas conversas estão em andamento e quais estão sem resposta há tempo demais.
Números
Abertas: em atendimento agora (já têm atendente).
Pendentes: na fila, aguardando alguém assumir.
Paradas: dentro das abertas/pendentes, o cliente mandou a última mensagem e ninguém respondeu há mais tempo que o limite de Parâmetros → Atendimento.
Tabelas
Totais por setor, por canal e por atendente.
Conversas paradas: setor, atendente, cliente, telefone e há quantos minutos está sem resposta — para agir primeiro nas mais antigas.
O monitoramento automático e os avisos por WhatsApp aos admins são configurados em Parâmetros → Atendimento.
Resumo ao vivo das conversas do ChatBoot por setor, e conversas atualmente sem resposta do atendente há mais tempo que o configurado em Parâmetros.
Conversas abertas
—
Em atendimento agora — já têm um atendente atribuído e a conversa está em andamento.
Conversas pendentes
—
Na fila, aguardando algum atendente assumir — ainda não entraram em atendimento.
Conversas paradas
—
Dentro das abertas/pendentes acima: o cliente mandou a última mensagem e o atendente ainda não respondeu, há mais tempo do que o limite configurado em Parâmetros.
Por setor
Setor
Abertas
Pendentes
Total
Por canal
Canal
Abertas
Pendentes
Total
Por atendente
Atendente
Abertas
Pendentes
Total
Conversas paradas
Setor
Atendente
Cliente
Telefone
Minutos sem resposta
Agente de IA
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Acompanhar o Agente de IA — o assistente que entende pedidos em linguagem natural (montar plano/proposta/link, agendar, criar oportunidade, tarefas, consultas) pelo chat da calculadora e pelo WhatsApp. Só leitura: mostra o que o vendedor pediu e o que a IA entendeu.
Conversas
Canal: interno (chat da calculadora) ou WhatsApp. Status: Em aberto, Confirmada (o pedido foi executado) ou Abandonada (parada tempo demais).
Ver conversa mostra as mensagens. Conversas abandonadas e antigas são limpas automaticamente conforme Parâmetros → Integrações → Provedor IA; também dá para excluir as selecionadas.
Números não cadastrados
Quem mandou mensagem para o número do Agente de IA sem ser um usuário cadastrado. Por segurança não recebem nenhuma resposta — ficam só registrados aqui.
Histórico de 2ª via de boleto
Tentativas de clientes na página pública de 2ª via: CPF/CNPJ consultado, empresa encontrada e o resultado (achou, não achou, sem contato, código incorreto, sucesso…).
Conversas do assistente que extrai plano/proposta/link a partir de linguagem natural — canal interno (chat da calculadora) e WhatsApp. Só leitura, útil pra acompanhar o que o vendedor pediu e o que a IA entendeu.
Vendedor
Canal
Status
Mensagens
Última mensagem
Atualizada em
Números não cadastrados que tentaram falar com o Agente de IA
Não recebem nenhuma resposta de propósito — só ficam registrados aqui.
Quando
Número
Mensagem
Histórico de 2ª via de boleto
Tentativas de clientes na tela pública de consulta de cobranças.
Quando
CPF/CNPJ
Empresa
Resultado
IP
Plano e consumo
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Mostra o plano contratado desta conta, a situação da assinatura, os módulos incluídos, o saldo de créditos das consultas pagas (Base de Empresas e Higienização) e o extrato de uso. As informações vêm do painel central e são atualizadas ao abrir a tela.
Situação da assinatura
Ativa: tudo do plano liberado. Em atraso: pagamento pendente; tudo continua liberado durante a carência, mas regularize para não ser suspenso. Suspensa: ficam disponíveis só Usuários, Parâmetros, Sessões e Monitoramento; as consultas pagas ficam bloqueadas até o pagamento.
Créditos
O saldo é gasto a cada consulta (por exemplo, cada empresa trazida da Base de Empresas ou cada CNPJ higienizado). Com saldo zerado, a consulta é bloqueada.
A franquia do plano entra sozinha a cada período e, conforme o plano, a sobra pode acumular ou expirar na virada (aparece como “expiração” no extrato). Pacotes avulsos não expiram.
O alerta amarelo/vermelho aparece quando o saldo está abaixo de 10% da franquia ou zerado.
Extrato
Últimos movimentos: franquia, pacote, uso, expiração, estorno e ajuste; “Saldo após” é o saldo logo depois de cada movimento. Clique nos títulos para ordenar e use os filtros acima da tabela.
Precisa de mais créditos ou de outro plano?
Fale com a BootComp: pacotes e mudança de plano são feitos pelo painel central.
Monitoramento de Crons
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Acompanhar as rotinas automáticas (crons) do sistema: se estão rodando, quando rodaram com sucesso e por que falharam. Também mostra o log de todas as mensagens de WhatsApp enviadas.
Histórico de execuções
Cada rotina aparece com a descrição do que faz (leads do Facebook, monitor de atendimento, sincronização de pagamentos, limpeza do Agente de IA, resumos de agenda/oportunidades/cobranças/atendimentos/tarefas, limpeza do log).
Só entram as execuções que de fato checaram algo — o "ainda não deu o intervalo" do relógio de 1 minuto não aparece.
Status: Executado, Parcial (parte deu certo), Erro (veja o Detalhe), Em execução, Cancelado, Não executado.
Uma execução presa "em execução" pode ser cancelada; registros antigos podem ser excluídos (marque e "Excluir selecionados").
Log de notificações enviadas
Uma linha por destinatário de cada WhatsApp enviado (resumos, alertas, links de pagamento…), com sucesso ou o erro. Quando uma rotina não tinha ninguém para receber (ex.: ninguém ativou o resumo), aparece uma linha de erro sem telefone. O log é limpo automaticamente, mantendo só os registros mais recentes.
Histórico de execuções de todas as rotinas automáticas (crons) — só execuções que checaram de verdade (não os "intervalo ainda não passou" do heartbeat de 1 min). Dá pra ver se está rodando, quando foi a última vez com sucesso, o motivo de erro, cancelar uma execução presa, e apagar registros antigos.
facebook-leads
Verifica leads novos dos formulários do Facebook, notifica admins por WhatsApp e cria oportunidade no CRM.
support-monitor
Verifica conversas de atendimento sem resposta e avaliações baixas, notificando os admins por WhatsApp.
payment-status-sync
Sincroniza no D1 se as cobranças geradas por propostas/links avulsos foram pagas, ficaram pendentes ou venceram.
assistant-conversations-cleanup
Marca como "abandonada" conversa do Agente de IA parada há tempo demais e apaga conversas antigas, conforme configurado em Parâmetros.
agenda-summary
Envia por WhatsApp o resumo diário das reuniões, no horário configurado no cadastro de cada usuário (sem um horário global — roda a cada minuto conferindo quem bateu o horário).
opportunities-summary
Envia por WhatsApp o resumo das oportunidades criadas no dia anterior, agrupadas por pipeline/etapa (opt-in por usuário, com recorte opcional por responsável) — horário único global configurado em Parâmetros.
overdue-summary
Envia por WhatsApp pros admins que optarem o resumo das cobranças (Asaas) em atraso — horário único global configurado em Parâmetros.
support-summary
Envia por WhatsApp, pra quem configurar (até 3 horários/dia, com filtro por canal/departamento/atendente), um resumo com IA dos atendimentos do período.
notification-log-cleanup
Limpa automaticamente o log de envios de WhatsApp abaixo, mantendo só os registros mais recentes — roda 1x por dia.
task-summary
Envia por WhatsApp, pra quem configurar (até 3 horários/dia), a lista de tarefas (Agente de IA) em aberto pra hoje + atrasadas.
Job
Início
Fim
Status
Detalhe
Log de Notificações Enviadas
Histórico de envios de WhatsApp (1 linha por destinatário) — resumos, alertas, links de pagamento, etc. Quando não houve destinatário (ex: ninguém optou pelo resumo), aparece 1 linha de erro sem telefone.
Tipo
Telefone
Quando
Status
Erro
Clientes Asaas
Relação de clientes das contas Asaas de consulta, com primeiro/último pagamento recebido e último valor pago. Só leitura — nada é alterado no Asaas.
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Lista os clientes cadastrados nas contas Asaas de consulta (as de Parâmetros → Integrações → Asaas), com o histórico de pagamentos de cada um. É o ponto de partida da análise de clientes: você exporta esta lista, completa na planilha com mensalidade e custo e importa em "Importação Empresas p/ Higienização". Só leitura — nada é alterado no Asaas.
Atualizar dados × última consulta
A tela abre com a última consulta salva (data, hora e quem consultou aparecem acima da tabela) — não consulta o Asaas de novo sozinha.
Atualizar dados busca tudo de novo no Asaas (clientes + pagamentos das contas marcadas) e substitui a consulta salva. Pode levar alguns minutos com muitas cobranças; o progresso aparece na tela.
As caixas com o nome das contas escolhem quais contas entram na atualização.
Colunas
CPF/CNPJ · conta: documento do cliente e, abaixo, de qual conta Asaas ele veio. O mesmo cliente em duas contas aparece em duas linhas.
Nome · empresa: os campos "nome" e "empresa" do cadastro no Asaas.
1º pgto / Último pgto: data do primeiro e do último pagamento recebido (pago, confirmado no cartão ou em dinheiro). Vazio = nunca pagou.
Último valor: valor do pagamento mais recente.
Qtde: quantos pagamentos o cliente já fez — uma boa aproximação de quantos meses ele ficou.
Botão +: abre e-mails, telefone, celular, endereço completo e observações do cadastro.
Filtros, ordenação e seleção
Filtre por conta, por nome/empresa/documento, por quantidade de pagamentos (mínimo e máximo — ex.: máximo 0 mostra quem nunca pagou) e "Somente CNPJ".
Clique no título de uma coluna para ordenar (clique de novo inverte).
Marque linha a linha ou use a caixa do cabeçalho, que marca todos os filtrados (todas as páginas).
Exportar
Exportar marcados gera um CSV (abre direto no Excel) só com as linhas marcadas, na ordem atual da tela, incluindo e-mails, telefones e endereço. Esse arquivo é a base da planilha de "Importação Empresas p/ Higienização" (acrescente as colunas de mensalidade e custo).
CPF/CNPJ · conta
Nome · empresa
1º pgto
Último pgto
Último valor
Qtde
Importação Empresas para Higienização
Clientes: quem paga você. Fornecedores: de quem você compra (para a análise da Reforma Tributária).
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Guarda a sua base de clientes (quanto cada um paga, quanto custa manter, desde quando e se ainda está ativo) e completa cada CNPJ com os dados da empresa no Oportunidados — é a higienização. Com essas duas coisas juntas, a tela "Perfil Cliente Ideal" descobre quais tipos de empresa dão mais resultado.
Clientes ou fornecedores
O seletor Cadastro troca a lista entre Clientes e Fornecedores. Cada lista é independente: importar fornecedores nunca apaga clientes (nem o contrário), e as telas de mapa, perfil ideal e calculadora continuam usando só clientes. Para fornecedores a planilha precisa de razão social, CNPJ/CPF, valor (mensal) e conta (a conta da BootComp que paga/usa a nota); as colunas de datas, custo e quantidade não se aplicam. A higienização é a mesma (por CNPJ) e traz o regime tributário do fornecedor, usado na Reforma Tributária.
Importar a planilha
Colunas reconhecidas (nomes parecidos também funcionam): conta, cpf_cnpj, tipo, nome, empresa, primeiro_pagamento, ultimo_pagamento, valor mensalidade, custo manter, qtde de pagtos e, se tiver, status e data_encerramento.
O sistema corrige sozinho: zeros à esquerda do CPF/CNPJ, datas no formato do Excel e valores com vírgula.
Importar de novo substitui a base inteira (as edições feitas na tela se perdem). As higienizações ficam guardadas por CNPJ — reimportar não gera custo.
+ Incluir cliente cadastra um cliente à mão; o ✎ de cada linha edita.
Status ativo / cancelado
Se a planilha tem coluna status, ela é usada.
Se não tem: fica cancelado quem está sem pagamento há mais que o prazo do campo "Considerar cancelado quem está sem pagamento há mais de N dias" (padrão 60), contando da data da importação. A data de encerramento vira a do último pagamento.
Aplicar agora recalcula o status de toda a base com o prazo digitado, contando de hoje — sem reimportar. Registros editados à mão (✎) não são alterados.
Higienizar
Marque os clientes e clique em Higienizar marcados. Cada CNPJ é consultado uma vez só no Oportunidados (custa R$ 0,006 por consulta; o custo estimado aparece antes de começar). Clientes com CPF não entram — só existe ficha de empresa.
A consulta roda no navegador, um CNPJ por vez: não feche nem recarregue a tela até terminar (se fechar, é só clicar de novo — os já higienizados são pulados). Parar interrompe; se o Oportunidados limitar as consultas, o processo para sozinho.
"Consultar de novo os já higienizados" força uma nova consulta (paga) — útil se os dados mudaram ou se o seu plano passou a trazer novos campos.
Colunas
CPF/CNPJ · conta, Cliente (empresa e, abaixo, o nome).
Mensalidade · custo: quanto paga por mês e, abaixo, quanto custa manter.
1º pgto / Último pgto / Qtde: período e quantidade de pagamentos.
Status: ativo ou cancelado (ver acima).
Higienizado:Sim (dados trazidos), Não (ainda não consultado), Não encontrado (CNPJ fora da base do Oportunidados), Erro (falha na consulta — tente de novo) ou CPF (não se aplica).
Segmento: ramo da empresa (divisão do CNAE), preenchido depois da higienização.
Botão +: tudo o que veio do Oportunidados — CNAE, porte, faturamento estimado, regime tributário, Simples/MEI, capital social, abertura e anos de atividade, sócios, contatos (telefones clicáveis, WhatsApp, e-mail, site) e mapa. "Funcionários" só aparece se o seu plano do Oportunidados liberar esse dado na API.
Mapa de calor dos clientes
🗺 Mostrar mapa abre o mapa acima da tabela. Ele mostra só o que passa nos filtros da tabela (conta, status, segmento, qtde…) e se atualiza quando você muda um filtro.
Calor por: quantidade de clientes (onde estão), mensalidade ativa ou margem acumulada (LTV) (onde está o dinheiro), ou cancelados (onde se perde cliente).
Pinos dos clientes: verde = ativo, vermelho = cancelado; clique para ver mensalidade, margem e segmento. Leads da Prospecção por cima (roxo) mostra se a prospecção está indo onde estão os bons clientes.
Só entram CNPJs higienizados (o endereço vem do Oportunidados). A localização é feita automaticamente ao abrir o mapa, uma vez por empresa, no modo escolhido em Parâmetros → Integrações → Prospecção. No modo "centro da cidade", todas as empresas de uma cidade ficam no mesmo ponto (o popup avisa "posição aproximada").
Linha de resumo e filtros
A linha acima da tabela mostra total de registros, ativos e cancelados, soma das mensalidades ativas e quantos CNPJs já foram higienizados. Filtre por conta, texto, quantidade de pagamentos, status, situação da higienização e segmento; clique nos títulos para ordenar.
Planilha de clientes (mensalidade, custo, datas) usada na análise de perfil de cliente ideal. A higienização consulta cada CNPJ no Oportunidados (consulta paga — R$ 0,006 cada) e guarda o resultado; um CNPJ já higienizado não é consultado de novo.
CPF/CNPJ · conta
Cliente
Mensalidade · custo
1º pgto
Último pgto
Qtde
Status
Higienizado
Segmento
Mapa e Distribuição de Clientes
❓ Como usar esta tela
Mesma base da tela Importação Empresas p/ Higienização, só para análise. Use os filtros abaixo para recortar.
Mapa: calor por quantidade, mensalidade, margem acumulada ou cancelados; pinos dos clientes. Só entram CNPJs higienizados.
Análise de distribuição: agrupe por até 3 níveis (conta, regime, segmento, status, porte, UF…) com totais de mensalidade, custo e margem; expanda para ver as empresas.
Agrupamento
Clientes
Mensalidade total
Custo total
Margem
% da mensalidade
Reforma Tributária (CBS/IBS)
❓ Como usar esta tela
Para que serve
Mostra, para cada cliente, em qual conta ele fica melhor depois da reforma tributária (CBS/IBS) e quanto a mensalidade precisaria mudar para manter a sua receita líquida de hoje. É uma ferramenta de apoio à decisão — os números dependem das premissas cadastradas e devem ser validados com a contabilidade.
De onde vêm os dados
Clientes, mensalidade, custo e status: base importada em Importação Empresas p/ Higienização.
Regime tributário do cliente (Simples, MEI, Lucro Presumido, Lucro Real…): ficha da Receita trazida pela higienização do CNPJ. Cliente não higienizado não tem regime → vai para "Revisar". CPF = pessoa física.
Regime e cargas de cada conta (bci, boot…): Parâmetros → Contas para consulta (só administradores alteram). O rótulo da conta deve ser igual à coluna "conta" da planilha.
Filtros (conta, regime, segmento, status, busca) e "Só ativos" valem para tudo na tela — cartões, indicadores, lista, árvore e PDF.
Regra da recomendação (em qual conta o cliente fica melhor)
Cliente que aproveita crédito de CBS/IBS: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado (regime regular, não cumulativo). Ele recupera o imposto destacado na nota → fica melhor numa conta que transfere crédito integral: Lucro Presumido, Lucro Real ou Simples recolhendo CBS/IBS "por fora".
Cliente que não aproveita crédito: Simples Nacional, MEI, pessoa física (CPF), Imune/Isenta. O imposto é custo para ele → fica melhor numa conta do Simples (DAS), que embute menos imposto no preço.
Resultado: ✅ Manter na conta atual (já está na conta adequada) · ↔ Avaliar migrar para X (está na conta menos adequada; X = conta indicada) · 🔎 Revisar (cliente sem regime — não higienizado ou "Não informado" — ou conta sem regime cadastrado em Parâmetros, ou nenhuma conta adequada para onde migrar).
Ajuste de preço — as cargas tributárias de cada conta
Carga atual e carga após a reforma são informadas em Parâmetros, em % do valor total que o cliente paga.
Use a mesma base nas duas: o recomendado é só impostos sobre consumo (hoje PIS/COFINS + ISS, ou a fatia equivalente do DAS; depois CBS + IBS). Se a carga atual incluir IRPJ/CSLL, a pós-reforma também precisa incluir, porque eles continuam existindo.
Alíquota "por fora": a CBS/IBS incide sobre o preço sem o imposto. Para converter em % do total pago: alíquota ÷ (100 + alíquota) × 100. Ex.: 26,5% por fora = 20,95% do total; 10% = 9,09%; 1% (teste 2026) = 0,99%. Informar 26,5 direto dá uma estimativa conservadora (impacto um pouco maior que o real).
Conta no Simples (DAS): a CBS/IBS continua dentro do DAS, então a carga pós-reforma tende a ficar igual à atual — e os clientes dela ficam com ajuste ~0%. Só muda se a conta optar por recolher CBS/IBS por fora (aí o regime em Parâmetros deve ser "Simples — CBS/IBS por fora").
Transição: 2026 teste (CBS 0,9% + IBS 0,1%, compensáveis); 2027 CBS cheia e fim do PIS/COFINS; IBS sobe de 2029 a 2032 e fica integral em 2033 (fim do ISS). A carga pós-reforma cadastrada é o cenário que você quer simular.
Fórmulas
Nova mensalidade = mensalidade × (1 − carga atual) ÷ (1 − carga pós-reforma) — mantém a receita líquida de hoje.
Ajuste sugerido = nova mensalidade ÷ mensalidade − 1.
Impacto/mês sem ajuste = mensalidade × (carga pós-reforma − carga atual) — quanto sai da sua margem por mês se o preço não mudar ("−" = perda).
Custo líquido p/ cliente = nova mensalidade × (1 − carga pós-reforma) quando ele aproveita o crédito e a conta transfere crédito integral (marcado "c/ crédito"); senão, é a própria nova mensalidade.
Exemplo (carga 5,65% → 26,5%, mensalidade R$ 1.000): nova mensalidade R$ 1.283,67 (+28,4%); sem ajuste a margem perde R$ 208,50/mês; para um cliente do Lucro Real/Presumido o custo líquido fica R$ 943,50 — menor que hoje, porque ele recupera R$ 340,17 de crédito.
Indicadores (topo)
Impacto na margem se não ajustar: soma do impacto/mês de todos os clientes filtrados (e o valor por ano). Só entram clientes de contas com as duas cargas informadas.
Reajuste médio sugerido: soma das novas mensalidades ÷ soma das mensalidades atuais − 1 (média ponderada pela mensalidade).
Cartões
Um cartão por recomendação (migrar para cada conta, manter, revisar), com quantidade de clientes, mensalidades, impacto/mês sem ajuste e reajuste sugerido do grupo.
Clique no cartão para listar os clientes logo abaixo; clique de novo ou em "Fechar" para recolher.
Por que um cliente em "Manter" tem ajuste? A recomendação diz em qual conta ele fica melhor; o ajuste vem da mudança de carga da conta onde ele está. Cliente do Real/Presumido que já está na conta do Presumido está no lugar certo, mas a carga dessa conta sobe — e para ele o reajuste é neutro (recupera o crédito; veja o custo líquido). Cliente do Simples na conta do Simples só terá ajuste se a carga pós-reforma da conta do Simples estiver cadastrada maior que a atual.
Lista de clientes (ao clicar num cartão)
Cliente: nome, CNPJ/CPF, conta atual, regime do cliente e o motivo da recomendação.
"Se migrar para X" (em azul, só para quem tem recomendação de migrar): ajuste e nova mensalidade calculados com a carga da conta indicada, e o custo líquido do cliente lá.
Mensalidade atual · Impacto/mês sem ajuste · Ajuste sugerido · Nova mensalidade · Custo líquido p/ cliente — todos na conta atual (fórmulas acima). Ordenada pelo maior impacto.
Fornecedores (compras)
O filtro Cadastro troca a análise de Clientes (quem compra de você) para Fornecedores (de quem você compra). Quem compra só aproveita crédito de CBS/IBS se a conta que paga for do regime regular (Presumido, Real ou Simples com CBS/IBS por fora) e o fornecedor transferir crédito: fornecedor do Lucro Real/Presumido transfere crédito integral; do Simples, parte; MEI, pessoa física e Imune/Isenta, nenhum.
✅ Manter na conta atual: a conta e o fornecedor já estão bem combinados (ou não há crédito a ganhar).
↔ Avaliar mover a compra: o fornecedor transfere crédito integral, mas a conta que paga não aproveita (conta do Simples). Mover a compra para uma conta que aproveita recupera o crédito.
⚠️ Crédito limitado ou inexistente: a conta aproveita crédito, mas o fornecedor transfere pouco ou nada. Avalie renegociar o preço (o crédito perdido é o desconto equivalente) ou trocar por fornecedor do regime regular.
🔎 Revisar: regime do fornecedor ou da conta indefinido (higienize / cadastre o regime da conta em Parâmetros).
Valores em R$ aparecem quando um administrador informa, em Parâmetros → Integrações → Asaas → Contas para consulta, a alíquota de referência CBS+IBS (% do valor pago) e o % do crédito que o fornecedor do Simples transfere. Crédito estimado = valor mensal × alíquota × fator (integral 100%, Simples = o % informado, demais 0%). Sem as premissas a tela mostra só a classificação.
Árvore (abaixo dos cartões)
Agrupa por Recomendação → Conta → Regime do cliente, com clientes, mensalidade total, custo total, margem (mensalidade − custo) e % da mensalidade. Clique em ▸ para abrir; no último nível aparecem as empresas com o motivo. * laranja = cliente sem custo informado (conta como R$ 0).
Exportar PDF
📄 Exportar PDF abre o relatório (premissas por conta, regras e fórmulas, indicadores, resumo e clientes por recomendação, filtros aplicados). Desmarque "Incluir lista de clientes" para só o resumo (sócios) e use "Imprimir / Salvar como PDF".
Cuidados
É uma indicação para avaliar caso a caso — considere também contrato, preço de mercado e relacionamento.
O regime do cliente é o da última higienização; se ele mudar de regime, higienize de novo.
Alíquotas, créditos de insumos, reduções setoriais e a opção do Simples pelo recolhimento por fora mudam o resultado — confirme as cargas com a contabilidade.
Agrupamento
Clientes
Mensalidade total
Custo total
Margem
% da mensalidade
Perfil Cliente Ideal
Calculado a partir das empresas importadas e higienizadas (só CNPJ). Por empresa: receita e custo mensais somam os contratos; tempo de vida = quantidade de pagamentos; LTV = Σ (mensalidade − custo) × pagamentos de cada contrato. Os grupos são comparados pelo LTV mediano (a média é distorcida por poucos clientes muito grandes). Grupos com poucas empresas aparecem esmaecidos, no fim da lista, e não entram no perfil ideal.
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Mostra quais tipos de empresa dão mais resultado para você — quem paga mais, fica mais tempo e cancela menos. O objetivo é descobrir o perfil de cliente ideal para direcionar a prospecção. A base é a sua planilha de clientes + os dados da higienização (Oportunidados). Só entram empresas com CNPJ higienizado; clientes com CPF ficam de fora.
Como cada empresa é calculada
Um mesmo CNPJ pode ter vários contratos na planilha — eles são somados e contam como uma empresa.
Receita mensal = soma das mensalidades dos contratos ativos (se não tem nenhum ativo, dos últimos contratos).
Custo mensal = soma da coluna "custo manter" dos mesmos contratos.
Vida (meses) = quantidade de pagamentos (o maior entre os contratos da empresa).
LTV (lifetime value — quanto a empresa já deixou para você) = soma de (mensalidade − custo) × pagamentos de cada contrato. Se em "LTV sobre" estiver receita, o custo não é descontado.
Ativa = tem pelo menos um contrato com status Ativo. Cancelada = nenhum contrato ativo.
Ajustes no topo
LTV sobre:margem (recomendado — o que realmente sobra) ou receita (o que foi faturado).
Mínimo de empresas por grupo: grupos com menos empresas que isso são considerados "amostra pequena" (veja abaixo). Padrão 10.
Status considerado: analisar todas (ativas + canceladas — mostra quem dura e quem sai) ou só as ativas.
Quadros de indicadores (base inteira)
Empresas analisadas e quantas estão ativas.
Taxa de cancelamento = empresas canceladas ÷ total.
Ticket médio = média da receita mensal por empresa. Margem média = média de (receita − custo) por mês.
Vida média = média de meses pagos por empresa.
LTV médio / mediano e LTV total (soma de todas as empresas).
Média × mediana — por que usamos a mediana
A média soma tudo e divide — um único cliente enorme puxa o grupo inteiro para cima. A mediana é o valor do cliente "do meio" quando você coloca todos em ordem: metade vale menos, metade vale mais. Ela representa o cliente típico e não é distorcida por casos isolados. Por isso a comparação entre grupos (índice e perfil ideal) usa a mediana. Quando o LTV médio é muito maior que o mediano, é sinal de que poucos clientes grandes estão inflando a média.
Quadro "Perfil ideal"
Para cada característica (segmento, porte, faturamento, regime, tempo de atividade, capital, UF), mostra o melhor grupo (maior LTV mediano) e o pior grupo — considerando só grupos com a quantidade mínima de empresas. Juntando os "melhores" você tem o retrato do cliente ideal; os "piores" indicam quem evitar ou tratar com mais cuidado.
Tabela "Analisar por" — colunas
Grupo: o valor da característica escolhida (ex.: um segmento). "(não informado)" = a ficha não tinha esse dado.
Empresas: quantas empresas estão no grupo e o % da base.
Ativas / Cancel.: % do grupo ainda ativo e % que cancelou. Cancelamento alto = cliente que não fica.
Ticket médio: quanto, em média, cada empresa do grupo paga por mês.
Margem/mês: quanto sobra por mês depois do custo de manter.
Vida média (meses): quantos meses, em média, as empresas do grupo pagaram.
LTV médio / LTV mediano: quanto as empresas do grupo deixaram no total (ver média × mediana acima).
Índice: LTV mediano do grupo ÷ LTV mediano da base inteira × 100. 100 = igual ao cliente típico; 161 = vale 61% a mais; 60 = vale 40% a menos. Ele já resume ticket, margem e tempo de permanência num número só.
Clique no título de qualquer coluna para ordenar (clique de novo inverte). Clique numa linha (▸) para ver as empresas que formam aquele grupo, em ordem de LTV — com status, receita, margem, meses e LTV de cada uma.
Cores do índice
Verde (110 ou mais): grupo melhor que o cliente típico — perfil para priorizar.
Preto (91 a 109): dentro da média — nem melhor nem pior.
Vermelho (90 ou menos): grupo pior que o cliente típico — deixa menos valor (paga menos, cancela mais ou dura pouco).
Linhas pretas × linhas em cinza claro
As linhas em cinza claro são grupos com menos empresas que o mínimo definido no topo (padrão 10) — amostra pequena. O número pode até ser muito alto (ex.: "Caça — 1 empresa — índice 849"), mas com 1 ou 2 empresas ele não é confiável: basta um cliente fora da curva para distorcer. Por isso essas linhas ficam no fim da lista e não entram no quadro "Perfil ideal". Considere só as linhas pretas para tomar decisão; as cinzas servem como curiosidade ou para acompanhar se o grupo crescer.
Como usar na prática
Deixe "LTV sobre" em margem e o mínimo em 10.
Leia o quadro "Perfil ideal": essa é a combinação de características a buscar na prospecção.
Em "Analisar por", confira cada característica: priorize grupos verdes em linhas pretas e com bastante empresas.
Abra 🎯 Montar perfil de prospecção no b2bleads: os filtros já vêm marcados com esse perfil (CNAEs dos seus melhores clientes, porte, tributação, UF, tempo de atividade). Ajuste e clique em Abrir no b2bleads — a busca abre filtrada; exporte lá e importe em "Importação B2Bleads".
abre a tela de pesquisa (Prospecção B2Bleads) com os filtros preenchidos — você revisa e ajusta antes de abrir no b2bleads
Índice = LTV mediano do grupo ÷ LTV mediano geral × 100 (acima de 100 = melhor que o cliente típico)
Grupo
Empresas
Ativas
Cancel.
Ticket médio
Margem/mês
Vida média (meses)
LTV médio
LTV mediano
Índice
Calculadora de Prospecção
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Transforma uma meta de vendas no esforço diário necessário para atingi-la: quantas empresas prospectar, quantos contatos, reuniões e tarefas de follow-up por dia e por vendedor. A conta é o funil de vendas de trás para frente.
Como a conta é feita
Vendas = meta (ou MRR desejado ÷ ticket médio, arredondado para cima).
Reuniões realizadas = vendas ÷ taxa de fechamento.
Reuniões agendadas = realizadas ÷ taxa de comparecimento.
Contatos efetivos (conversas de verdade com o decisor) = agendadas ÷ taxa de conversão em reunião.
Prospecções (empresas abordadas) = contatos ÷ taxa de contato.
Tudo é dividido pelos dias úteis e pelo número de vendedores para chegar ao "por dia, por vendedor". Os valores sempre arredondam para cima.
Tarefas e follow-ups
Toques de prospecção = prospecções × toques por lead (ligação, WhatsApp, e-mail… até conseguir o contato ou desistir).
Confirmações de reunião = 1 por reunião agendada.
Follow-ups pós-reunião = reuniões realizadas × follow-ups por proposta (cobrar retorno até fechar ou perder).
Tarefas/dia = soma de tudo ÷ dias úteis ÷ vendedores.
Valores de referência
Ticket, custo e vida média vêm da sua base real (Importação Empresas p/ Higienização) — "Usar valores da base" recarrega.
Taxas do funil começam com valores de referência de mercado B2B (contato 30%, reunião 20%, comparecimento 70%, fechamento 25%). Troque pelos seus números — é o que mais muda o resultado.
Puxar do CRM (em "Origem das taxas"): escolha o pipeline de prospecção, o período e qual etapa corresponde a "contato feito", "reunião agendada" e "reunião realizada". O sistema conta quantas oportunidades criadas no período chegaram a cada etapa (as ganhas contam como vendas e como tendo passado por todas) e preenche as taxas — que continuam editáveis. Com poucas oportunidades no período, as taxas ficam instáveis.
Resultado financeiro
MRR novo = vendas × ticket (receita recorrente que entra por mês). Margem nova = vendas × (ticket − custo). LTV da safra = margem nova × vida média — quanto as vendas deste mês devem deixar ao longo do tempo.
Fontes de leads
Mostra quantas empresas você precisa por mês e compara com os leads novos já na fila da Prospecção de Leads (ainda não enviados ao CRM), e quantas buscas no Google isso daria (20 empresas por busca).
Cenários e valores salvos
A calculadora lembra os últimos valores que você digitou (neste navegador): ao voltar para a tela, ela reabre como você deixou.
Cenários guardam todos os campos (meta, ticket, custo, vida, taxas e mapeamento do CRM, dias, vendedores, toques, follow-ups) com um nome — ficam no sistema, valem em qualquer computador e são compartilhados entre quem tem acesso à calculadora.
Escolher um cenário na lista já carrega os valores. Ao lado aparece qual está em uso e, se você mexer em algo, "alterado — não salvo": clique em Salvar cenário atual (mesmo nome = atualiza; nome novo = cria outro).
"— nenhum —" volta para os valores livres, sem cenário.
Cenários
🎯 Meta
🔻 Taxas do funil (%)
Venda = oportunidade ganha. "Chegou na etapa" = está nela ou numa etapa depois (as perdidas contam até a etapa onde pararam).
👥 Equipe e cadência
Funil do mês (de trás para frente)
Rotina diária
Prospecção de Leads
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Encontrar empresas para prospectar, trazer para o sistema e enviar ao CRM como oportunidades. Há duas fontes: o b2bleads (dados completos com CNPJ; exportação consome o seu saldo lá) e o Google Maps (busca direto daqui; traz telefone, site e nota, mas não CNPJ).
Os 4 passos
① Pesquisar — no b2bleads: monte os filtros aqui e clique em "Abrir no b2bleads". No Google Maps: busque aqui mesmo.
② Exportar (só b2bleads) — no site deles, confira o total e clique em "Exportar essa lista".
③ Importar — suba o .zip exportado do b2bleads. (Do Google, as empresas marcadas entram direto na lista, sem ② e ③.)
④ Enviar ao CRM — marque as empresas, escolha o responsável e envie.
① Pesquisar no b2bleads
✨ Sugerir pelo perfil de cliente ideal preenche os filtros com o que a tela "Perfil Cliente Ideal" descobriu (CNAEs dos melhores clientes, estados, porte, tributação, Simples, tempo de empresa). Revise e ajuste antes de abrir.
CNAE: busque pela descrição ou pelo código; os escolhidos viram etiquetas (clique no × para tirar). Em "CNAEs dos seus clientes" aparecem os ramos da sua base com o índice de cada um.
Pesquisas salvas: guarde uma combinação de filtros com nome para reutilizar. Na importação (③) você informa de qual pesquisa veio a lista.
Abrir no b2bleads ↗ abre a busca já filtrada (é preciso estar logado lá). O campo "Ramo de atividade" aparece vazio lá, mas o filtro de CNAE está aplicado — confira pelo total. Natureza jurídica, MEI e outras faixas de capital ajuste direto no b2bleads.
① Buscar no Google Maps
Escreva o tipo de empresa e a cidade, como faria no Maps. Cada busca traz até 20 empresas; "Carregar mais" vai até 60.
Cada busca (ou "carregar mais") conta 1 no contador do mês: 1.000 grátis por mês; acima disso o Google cobra cerca de US$ 0,035 por busca.
Filtre (com celular, com site, nota mínima…) e ordene; marque e clique em Importar marcados para a lista. As que já estão na lista aparecem esmaecidas.
Lista de leads — colunas
Empresa · CNPJ: nome e CNPJ; leads do Google mostram o selo "Google Maps — sem CNPJ".
Aderência (0 a 100): quanto a empresa se parece com os seus melhores clientes, pela análise do Perfil Cliente Ideal. 50 = cliente típico; verde a partir de 60 (priorize), vermelho abaixo de 45. É a média dos índices das características do lead (segmento, CNAE, porte, tempo de atividade, capital, UF, Simples) ÷ 2. Passe o mouse para ver o detalhe. Nota em cinza com * = calculada com menos de 3 características (ex.: leads do Google, só pela UF) — pouco confiável.
Cidade/UF, Porte, CNAE, Telefone (do b2bleads ou do Google).
Status:Novo (ainda não enviado), Enviado (já está no CRM), Erro (o envio falhou — passe o mouse para ver o motivo; pode reenviar) ou Descartado (você tirou da fila).
Importado: data em que entrou na lista. O filtro de lote separa cada arquivo ou busca do Google.
Botão +: todos os dados da empresa, a pesquisa de origem e o detalhe da aderência.
④ Enviar ao CRM
Para cada empresa marcada: o contato é criado (ou reaproveitado pelo telefone) com as etiquetas de Parâmetros, e a oportunidade cai no pipeline/etapa configurados, com o Responsável no CRM escolhido (ou sem responsável).
O envio é um por vez, com pausa, para não travar o CRM; se o CRM limitar as requisições o envio para sozinho — espere uns minutos e envie de novo. Parar envio interrompe.
Um lead enviado não é enviado de novo. Descartar tira da fila sem apagar; Reativar devolve; Excluir apaga da lista (os já enviados ficam como histórico).
Cadência de tarefas: marcando "Criar cadência de tarefas no CRM", cada oportunidade enviada recebe as tarefas da tabela (ligação, WhatsApp, e-mail…), nos dias úteis indicados, para o responsável escolhido. Edite antes de enviar; "Salvar como padrão" vale para os próximos. Se alguma tarefa falhar, o lead continua enviado e o motivo fica no Status.
Aplicar cadência aos enviados: para leads que já estão no CRM (ex.: enviados antes de existir a cadência), marque-os e use este botão — as tarefas da tabela são acrescentadas na oportunidade que já existe (não cria outro card nem contato), contando os dias a partir de hoje. Quem já recebeu cadência mostra "cadência ✓" no Status; aplicar de novo pede confirmação.
Busca de leads pelo WhatsApp (Agente de IA)
Com a opção ligada em Parâmetros (e esta permissão no usuário), peça ao agente no WhatsApp algo como "busca 20 leads de clínicas odontológicas em Campinas SP" (até 20 por vez). Ele devolve uma lista numerada com nome, endereço, telefone e site — pulando quem já está nesta lista ou tem o telefone de um cliente.
Responda "mais 20" para a próxima leva, "inclui todos" ou "inclui 1, 4, 7-9" para escolher, e "cancela" para encerrar. Ao incluir, ele pergunta se cria a cadência padrão de tarefas.
Responsável no CRM: o vendedor fica automaticamente como responsável; o admin escolhe numa lista (número ou nome) — as tarefas da cadência vão para o responsável. Os escolhidos entram aqui (lote "WhatsApp: …") e vão para o CRM aos poucos (3 por minuto); o agente avisa quando terminar.
Mapa dos leads
🗺 Mostrar mapa mostra cada lead como um pino, respeitando os filtros da tabela. Pinos próximos se agrupam num círculo com o número; aproxime o zoom (ou clique no círculo) para separar.
Cor dos pinos: por status (novo, enviado, erro, descartado), por aderência ao perfil ideal ou por origem (Google Maps / b2bleads). Clique num pino para ver os dados e Marcar/Desmarcar — o pino marcado ganha borda escura e entra no envio ao CRM.
Calor dos clientes ativos: mancha de onde estão seus clientes, por baixo dos pinos — bom para priorizar leads perto de onde você já é forte.
Lista só com a área visível do mapa: a tabela (e o "marcar todos") passa a considerar só os leads que aparecem na área do mapa — dê zoom numa região e marque todos de lá.
Leads do Google Maps já vêm com a posição exata. Os do b2bleads são localizados automaticamente ao abrir o mapa (uma vez por empresa), no modo escolhido em Parâmetros → Integrações → Prospecção.
Fluxo em 4 passos. Pelo b2bleads: monte a pesquisa aqui, exporte a lista no site deles e importe o arquivo aqui. Pela Base de Empresas ou pelo Google Maps: busque aqui mesmo e importe direto (sem passo ② e ③). Depois envie as empresas escolhidas ao CRM. Clique num passo para ir até ele.
→
② Exportar a lista só b2bleads, no site deles
→→
Busca empresas na nossa Base de Empresas (cadastro da Receita Federal, atualizado todo mês) e importa direto para a lista do passo ④, já com CNPJ, porte, CNAE, capital e endereço. Cada empresa retornada consome 1 crédito (20 por página). Telefone, e-mail e sócios não vêm na busca: ao importar, marque "buscar contatos" para completar só as que têm telefone (6 créditos cada).
Pesquisas salvas
Ramo de atividade (CNAE)
Empresa · CNPJ
Cidade
Atividade (CNAE)
Porte
Abertura
Capital
Contato
Busca empresas no Google Maps pela API oficial do Google (Places). Escreva como faria no Maps — tipo de empresa + cidade. Cada busca traz até 20 empresas (use "Carregar mais" para até 60). Marque as que interessam e importe: elas entram direto na lista do passo ④, sem CNPJ (o Google não informa), com telefone, site, endereço e nota.
Empresa · categoria
Endereço
Telefone
Site
Nota
Monte os filtros aqui (ou peça a sugestão pelo seu perfil de cliente ideal) e clique em Abrir no b2bleads: a busca abre filtrada lá (é preciso estar logado no b2bleads). Confira o total, exporte e depois importe o arquivo na etapa 2. O b2bleads não tem API — a exportação é feita na tela deles e consome o seu saldo de empresas.
Pesquisas salvas
Ramo de atividade (CNAE)
CNAEs dos seus clientes (com índice do perfil ideal)
Localização
Situação, porte e capital
Data de abertura
Tributação
Quantidade de funcionários
Faturamento presumido
✅ Busca aberta no b2bleads. Agora faça o ② lá no site: confira o total de empresas e clique em "Exportar essa lista". Quando o arquivo .zip baixar, volte aqui e siga para o ③ Importar arquivo.
Natureza jurídica, MEI e as outras faixas de capital social ainda não são montadas por aqui — se precisar, ajuste direto na tela do b2bleads depois de abrir. Ao abrir pelo link, o campo "Ramo de atividade" aparece vazio lá, mas o filtro de CNAE está aplicado (confira pelo total).
③ Importar lista
Suba o arquivo .zip (ou .xlsx) exportado no b2bleads. Em "Pesquisa de origem", escolha a pesquisa salva que gerou a lista (opcional). CNPJ que já está na lista é ignorado. Para cadastrar uma empresa sem planilha, use "+ Incluir lead".
④ Enviar ao CRM
Marque na lista as empresas que quer prospectar (ordene por Aderência para ver primeiro as mais parecidas com os seus melhores clientes), escolha o responsável e envie. Para cada uma o contato é criado (ou reaproveitado pelo telefone) com as etiquetas e a oportunidade cai no pipeline/etapa configurados em Parâmetros → Integrações → Prospecção. Marcando "Criar cadência de tarefas no CRM", cada oportunidade também recebe as tarefas de follow-up da tabela. Para leads que já estavam no CRM, use Aplicar cadência aos enviados (acrescenta as tarefas na oportunidade existente, sem criar outro card).
As tarefas são criadas na oportunidade de cada lead, com o responsável escolhido abaixo. "Dia" = dias úteis depois do envio (0 = no mesmo dia). Ajuste antes de enviar; "Salvar como padrão" guarda para os próximos envios.
Dia
Tipo
Título da tarefa
Horário
Pipeline/etapa de destino ainda não configurados em Parâmetros → Integrações → Prospecção — o envio ao CRM fica bloqueado até lá.
Empresa · CNPJ
Aderência
Cidade/UF
Porte
CNAE
Telefone
Status
Importado
Pessoas
❓ Como usar esta tela
Para que serve
Cadastro da equipe e de candidatos para aplicar avaliações comportamentais (Perfil DISC, Motivograma…). Essas pessoas não são usuários do sistema — elas não fazem login.
Passo a passo
Cadastre a pessoa em + Nova pessoa.
Abra a Ficha, escolha a ferramenta e clique em Gerar link. Copie o link e mande para a pessoa por onde preferir (WhatsApp, e-mail…).
Quando ela responder, o resultado aparece na ficha. A pessoa não vê o resultado.
Pode reaplicar quantas vezes quiser (ex.: o Motivograma a cada 6 meses): cada aplicação fica no histórico e a ficha mostra a evolução.
Privacidade
São dados pessoais sensíveis (LGPD): só administradores acessam. Avise o candidato/colaborador sobre o uso das respostas e exclua os dados de quem não seguir no processo, se for o caso.
Nome
Tipo
Cargo / Área
Perfil DISC
Motivação principal
Última avaliação
Enviar avaliação
Histórico de aplicações
Ferramenta
Status
Enviado
Respondido
Resultado
Mapa da Equipe
❓ Como ler esta tela
Visão geral da equipe pelo último resultado de cada pessoa. Use para montar equipes equilibradas e ver se cada um está numa função que combina com o perfil.
Perfil DISC: letras com saldo positivo (ex.: "DI" = Dominância + Influência). A coluna Áreas que combinam vem do fator mais forte.
Motivação principal: necessidade com mais pontos no Motivograma — o que mais motiva a pessoa neste momento, com a dica de como motivá-la.
É um apoio à decisão, não um rótulo: combine com entrevista, histórico e desempenho.
Nome
Cargo / Área
Perfil DISC
Funções que combinam
Motivação principal
Como motivar
Avaliação de Desempenho
❓ Como usar esta tela
Como funciona (180°)
Cada avaliação tem dois formulários: a autoavaliação (link para o colaborador) e a do gestor (link para o gestor — se for você, abra o link e responda). Um não vê as respostas do outro.
As competências vêm do modelo escolhido (Geral, Vendas, Suporte, Administrativo — editáveis em "Modelos de competências"), cada uma com o nível esperado para a função.
Gap (gestor − esperado) negativo = competência a desenvolver; positivo = ponto forte.
Divergência (auto − gestor) de 2 pontos ou mais = percepções diferentes: é o ponto principal da conversa de feedback.
Repita a cada ciclo (ex.: semestral) — o detalhe mostra o histórico da pessoa.
Pessoa
Avaliação
Modelo
Autoavaliação
Gestor
Média gestor
Nova avaliação de desempenho
Quem será avaliado
Cada pessoa marcada ganha uma avaliação com dois links (autoavaliação + gestor). Para gestores ou modelos diferentes, crie em lotes separados.
Formulários
Modelos de competências
Modelo
Competências
Usado em
Status
Modelo
Competência · Descrição (o que se espera ver no dia a dia) · Nível esperado (1–5)
Pesquisa de Clima
❓ Como usar esta tela
Para que serve
Medir como a equipe se sente na empresa (liderança, comunicação, reconhecimento, remuneração, condições de trabalho, equipe, desenvolvimento e satisfação) e acompanhar a evolução a cada rodada. Sugestão: a completa a cada 6 meses e a pulso (8 afirmações, 2 minutos) nos trimestres entre elas — as duas usam as mesmas dimensões e entram juntas na evolução.
Anonimato
Cada participante recebe um link próprio de uso único (dá para ver quem já respondeu e cobrar quem falta), mas a resposta não fica ligada à pessoa — o sistema guarda só a área e a data.
Os resultados só aparecem com pelo menos 3 respostas — no geral e em cada área. Área com menos de 3 fica oculta.
Comentários aparecem em ordem embaralhada. Lembre a equipe de não se identificar nos textos.
Como ler
Favorável = % de respostas "concordo" ou "concordo totalmente". Acima de 70% é bom; abaixo de 50% pede ação.
eNPS = % de quem dá nota 9–10 menos % de quem dá 0–6 (vai de −100 a +100). Acima de 0 já é positivo; acima de 30 é muito bom.
Pesquisa
Status
Criada em
Respostas
Nova pesquisa de clima
Participantes
Cada pessoa marcada recebe um link próprio. A área do cadastro é usada para os resultados por área — confira se está preenchida.
Questionário
Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Uma afirmação por linha. Para comparar rodadas, mantenha os mesmos nomes de dimensão.
Nome
Área
Status
Ferramentas de avaliação
❓ Como usar esta tela
Cadastro dos questionários enviados às pessoas. Perfil DISC e Motivograma já vêm prontos; dá para ajustar textos ou criar outras ferramentas.
Fatores: o que a ferramenta mede (ex.: D, I, S, C). Cada alternativa de cada questão soma para um fator.
Tipos de pontuação: Distribuir pontos (a pessoa reparte N pontos entre as alternativas — como o Motivograma), Mais/Menos (marca a alternativa que mais e a que menos a descreve — como o DISC) ou Teste com nota (prova técnica ou situacional: cada alternativa vale pontos e a nota sai por tema e no total — como o Teste situacional).
Editar uma ferramenta não altera resultados já respondidos: cada resposta guarda uma cópia do questionário como estava.
Ferramenta com respostas não pode ser excluída — desative para tirar da lista de envio.
Nome
Pontuação
Questões
Fatores
Respostas
Status
Ferramenta
Fatores
Código · Nome · Descrição (o que significa) · Áreas que combinam / como motivar
Questões (0)
Sessões
❓ Como ler esta tela
Para que serve
Segurança de acesso: quem está logado agora e o histórico de tentativas de login.
Sessões ativas
Um registro por dispositivo logado: usuário, navegador/dispositivo, IP, quando entrou, última atividade e quando expira.
A sessão se renova a cada uso; a duração e se o usuário pode ter vários dispositivos ao mesmo tempo ficam no cadastro do usuário (aba Dados Cadastrais).
Encerrar desconecta aquele dispositivo na hora (útil se um aparelho foi perdido ou alguém saiu da empresa).
Histórico de login
Toda tentativa de login, com sucesso ou falha (inclusive senha errada), com IP e dispositivo — muitas falhas seguidas podem indicar tentativa de invasão.
Dispositivos com login ativo agora, e o histórico de tentativas de login (sucesso e falha) — inclusive senha errada.